Coinbase Global, Inc. 宣布開始對其高達 1.5 億美元的現金要約收購已發行、利率為3.625%、2031 年到期的優先票據。該公告於2023 年8 月7 日發布，詳細信息在發布的新聞稿中提供。
Coinbase 是加密經濟領域的領先平台，正在構建一個由加密技術支持的更加公平、可訪問、高效和透明的金融體系。該公司於 2012 年成立，其激進的想法是任何人、任何地方都應該能夠輕鬆、安全地發送和接收比特幣。 Coinbase 提供了一個值得信賴且易於使用的平台，用於訪問更廣泛的加密經濟。
要約收購將於紐約時間 2023 年 9 月 1 日晚上 11:59 到期，並可由公司自行決定延長。在紐約時間 2023 年 8 月 18 日下午 5:00 之前有效投標且未撤回票據的票據持有人，將有資格獲得每 1,000 美元本金金額 645.00 美元的票據。
此金額包括615.00 美元的投標對價以及每1,000 美元本金金額的票據30.00 美元的早期投標溢價。在早期投標時間之後、到期時間之前投標票據的持有人將有資格獲得每 1,000 美元本金的票據 615.00 美元的投標代價。投標票據可以在早期投標時間或之前隨時撤回。
可購買的票據金額上限為 1.5 億美元，並進行投標如果總購買價格超過此金額，票據可能需要按比例分配。公司保留增加或減少最高投標金額的權利。
第二項業務預計將在早期投標時間或之前投標的票據提前結算早期投標時間的第二天，除非終止。早期投標時間之後但到期時間之前投標的票據的最終結算預計將在到期時間後的第二個工作日進行。
要約收購的完成須符合慣例條件，公司保留放棄任何條款的權利條件、延遲接受或自行決定終止要約收購。條款和條件的完整詳細信息包含在該公司 2023 年 8 月 7 日的購買要約中。
與要約收購相關的文件可從招標和信息代理機構 Global Bondholder Services Corp. 獲取、在GBSC 網站上或通過電話。花旗集團全球市場公司 (Citigroup Global Markets Inc.) 已受聘擔任本次要約收購的交易經理。