2022 年顶级加密货币融资故事

2022 年是加密货币风险投资的分水岭，尽管资产价格呈现压倒性的看跌趋势，但投资者仍向专注于区块链的初创公司投入了数百亿美元。 VC主导的加密货币融资模式对行业有利吗？ 只有时间证明一切。

Cointelegraph Research 仍在统计当年的所有融资数据，但 2022 年在筹集的资金总额和完成的交易方面轻松超过所有其他年份。 前两个季度的风险投资流入均超过 140 亿美元，然后在第三季度回落至略低于 50 亿美元——考虑到 Celsius、三箭资本、Genesis、BlockFi 的突然倒闭引发的全行业蔓延，这仍然是一个令人印象深刻的数字和 FTX 等。

在此背景下，我们编制了一份清单，列出了 2022 年一些最大的融资故事。

Haun Ventures：筹集 1.5B 美元

3 月，加密货币投资者和 Coinbase 董事会成员 Katie Haun 为两个专注于 Web3 的投资基金筹集了 15 亿美元。 新成立的 Haun Ventures 设立了一个 5 亿美元的早期基金和一个 10 亿美元的加速基金，用于投资“Web3 技术堆栈的每一层”。 在推出她的新基金时，凯蒂·豪恩从 Airbnb、Coinbase 和谷歌技术孵化器 Jigsaw 招募了前高管。

介绍@HaunVentures，这是一家为下一代互联网而建的公司。 我们已经通过两个基金筹集了 15 亿美元用于投资 web3。 令人兴奋的第一步，但真正的工作现在才开始。 https://t.co/tBeE4OEJkD

– 凯瑟琳·豪恩 (@katie_haun) 2022 年 3 月 22 日

在过去的 12 个月里，Web3 一直是风险投资的主要焦点。 尽管据说 Web3 公司正在研究下一个版本的去中心化互联网，但这个概念仍然模糊，其背后的行业仍处于起步阶段。

尽管熊市，但随着区块链行业的发展，投资者追逐 Web3

火币全球：推出 10 亿美元基金

6 月，加密货币交易所火币全球分拆了一个 10 亿美元的投资基金，专注于去中心化金融 (DeFi) 和 Web3项目。 这支名为 Ivy Blocks 的新基金旨在识别和投资一系列加密货币子行业的“有前途的区块链项目”。 具体来说，火币全球站将专注于提供“流动性投资”，​​以帮助 DeFi项目启动和运行。

DeFi 行业在 2022 年与其他加密货币市场一起萎缩，但与中心化交易所不同，该行业在很大程度上对传染具有弹性。

NBA Top Shot 创造者：7.25 亿美元基金

CryptoKitties 和 NBA Top Shot 背后的公司 Dapper Labs 发起了一项 7.25 亿美元的基金，以支持其 Flow区块链的开发。 该基金得到了一系列投资者的支持，包括 Andreessen Horowitz、Spartan Group 和 CoinFund。 除了支持已经建立在 Flow 上的开发社区外，该基金还用于吸引其他区块链（如以太坊）的开发人员。

尽管 Dapper Labs 近年来产生了一些最大的非同质化代币 (NFT) 系列，但由于网络效应较弱且去中心化应用程序系列较少，销量落后于其他第 1 层生态系统。

Dragonfly Capital：启动 6.5 亿美元基金

加密货币VC Dragonfly Capital 在 4 月结束了第三轮融资，筹集了 6.5 亿美元，超过了前两轮的 1 亿美元和 2 亿美元。 该融资计划得到了老虎环球、红杉中国、KKR 和景顺的支持，高于该公司最初在向美国证券交易委员会提交的 Form D 文件中申报的 5 亿美元。 Dragonfly 表示，这些资金将用于投资 DeFi、元宇宙和区块链游戏初创公司。

Fireblocks：筹集了 5.5 亿美元

数字资产托管平台 Fireblocks 在完成 5.5 亿美元的 E 轮融资后，在 1 月份估值飙升。 由于风投继续支持机构基础设施解决方案，最新一轮融资使 Fireblocks 自 2019 年以来的累计融资达到 7.99 亿美元。 Fireblocks 的一些最著名客户包括 Bank of New York Melon、Galaxy Digital 和 CoinShares。 它还为现已解散的 BlockFi 和三箭资本提供服务。

币安Labs：拨款 5 亿美元用于 Web3 开发

区块链孵化和后期增长在 币安Labs 于 6 月推出的 5 亿美元基金中占据突出地位。 币安首席执行官赵长鹏表示，这些资金将支持项目创始人在 DeFi、NFT、游戏、元宇宙和社交子行业中引领 Web3 的采用。 在推出之时，币安孵化器的基金已经在支持 DeFi 和社会金融子行业的 14 个项目。

Yuga 实验室：4.5 亿美元

尽管 NFT 市场在 2021 年达到顶峰，但风投们寄希望于数字收藏品的持续增长。 3 月，Bored Ape Yacht Club 的创建者 Yuga Labs 以 40 亿美元的估值完成了一轮 4.5 亿美元的融资。 它的支持者包括 Andreessen Horowitz、Animoca Brands、MoonPay，你猜对了，还有 FTX。

在上一个牛市期间，很少有子行业像 NFT 一样坚挺或快速。 虽然这一成功为 Yuga Labs 在 3 月份赢得了一轮可观的投资，但专注于 NFT 的公司将难以维持其估值向前发展。 正如 ConsenSys 报道的那样，NFT 价格的下跌幅度超过了许多其他加密货币资产，这可能表明需要出现新的用例以防止该行业逐渐被遗忘。

富达计划在元宇宙中提供 NFT 市场和金融服务

Polygon：一轮 4.5 亿美元的投资

Sequoia Capital India 和其他 40 多家风险基金向第 2 层扩展解决方案 Polygon 投资了 4.5 亿美元。 该公司表示将使用这笔资金来扩展其扩展解决方案，以适应 Web3 应用程序的最终主流采用。 根据 Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal 的说法，以太坊不会提供足够的可扩展性来支持 Web3 的未来，即使在其备受期待的 Merge 发生之后也是如此。

Polygon 的融资回合于 2 月结束，几个月前 Terra 生态系统内爆引发了加密货币领域的第一次全行业范围的蔓延。 随着加密货币行业度过丑闻缠身的 2022 年并且注意力重新转向开发，Layer-2 协议仍然拥有光明的未来。

Multicoin Capital：4.3 亿美元用于新的启动基金

随着加密的蔓延如火如荼，Multicoin Capital 在 7 月宣布已启动 4.3 亿美元的基金来支持早期公司。 该公司表示，将向加密货币初创公司拨款 50 万至 2500 万美元，并准备向更大的项目投资高达 1 亿美元。 Multicoin 表示，其最新的融资计划将优先考虑具有“体力劳动证明”的项目，或为去中心化创造真正激励的协议。

Framework Ventures：筹集了 4 亿美元

4 月，crypto VC Framework Ventures 推出了“FVIII”，这是一个 4 亿美元的基金，专门用于 Web3、区块链游戏和 DeFi。 Framework Ventures 表示，一半的资金将用于区块链游戏项目。

Axie Infinity 的成功可能促进了对游戏的关注，Axie Infinity 是一款流行的赢钱游戏，拥有数百万独立用户。 元宇宙和 NFT 技术的发展也可能成为区块链游戏行业的积极推动力。

Pantera 计划为第二个区块链基金筹集 1.25B 美元：报告

Ava Labs：3.5 亿美元的新资金

Avalanche区块链的开发商 Ava Labs 在 4 月份以 52.5 亿美元的估值筹集了 3.5 亿美元。 在融资时，Avalanche 是 TVL 或锁定总价值方面最受欢迎的区块链之一。 当然，在加密货币和 DeFi 进入深度熊市之后，情况就不再如此了。

根据 DeFi Llama 的数据，Avalanche 的 TVL 在 2021 年 12 月达到 122 亿美元的峰值后，目前低于 8 亿美元。

Near Protocol：3.5 亿美元的融资轮

4 月，Tiger Global 和 FTX Ventures 领投了 Near Protocol 的 3.5 亿美元融资。 当时，这是所有去中心化应用程序平台最大的融资之一。 收益专门用于支持 Near 生态系统的发展，包括增加全球区域中心的数量。 到 2022 年底，成为按市值计算的第 35 大加密货币项目。

@Cointelegraph Research 2022 年 8 月区块链 VC 投资者洞察

101 笔交易总额达 13.6 亿美元
最大的投资领域是#Web3
平均投资额为 1430 万美元

阅读完整报告⤵️ https://t.co/te8FNp1OMr pic.twitter.com/gGazWdZ7CT

– Cointelegraph Research (@CointelegraphCS) 2022 年 9 月 12 日

Binance.US：2 亿美元种子轮

美国加密货币交易所币安.US 以 45 亿美元的上市前估值筹集了 2 亿美元，吸引了包括 VanEck 和 Circle Ventures 在内的著名投资者。 币安.US 表示，这笔资金将用于扩大其在美国的产品功能和运营。 该公司似乎取得了一些进展，最近向美国客户推出了移动支付。 该交易所还计划以超过 10 亿美元的价格收购破产的加密货币贷方 Voyager Digital 的资产。